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美尔雅2018年年度董事会经营评述

发布时间:2019-04-28 20:15    来源媒体:同花顺

美尔雅(600107)(600107)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

(一)2018年总体经营工作的回顾

报告期内,整个纺织服装行业依然处于转型发展的升级期,一方面随着消费者追求差异化和个性化等消费新理念的不断升级,行业发展压力继续加大,市场竞争越发激烈。另一方面,国际贸易摩擦加剧给公司的外贸加工业务,带来较大外部环境的不确定性。面临不利的行业经营环境和各种全新挑战,公司管理层和全体员工围绕公司"促增长、稳效益、强管理、防风险"的工作目标和任务,坚持以品质取胜,以强化内部管理,提质增效为主线,以调整产品结构、集中效益为手段,对内加强管理体系建设和产品开发,对外积极开拓市场,发挥品牌引领作用,保持各项经济指标基本平稳。但由于公司所属纺织服装行业是充分市场化,竞争极为激烈的行业,消费者多元化的喜好不断变化,公司去库存压力加大,导致公司的市场占有率和盈利水平仍然较弱。

(二)2018年度公司主要经营情况的讨论与分析

2018年,面对国内外经济环境不确定性增强,公司经营情况保持稳定,紧抓市场开拓、产品开发、生产管理等主要工作,经营体系不断完善,管理效能有所提升,但经营效益有待进一步提升。

1、加强品质管理,产品提质增效,推进供给结构创新

报告期内,为了适应新形势的产品加工需求,公司以增品种、提品质、创品牌为主要内容,采取优化产品工艺结构等有效举措,推动公司供给结构升级。公司一直本着质量立企的观念,倡导全员质量意识,积极宣传贯彻质量标准。坚持贯彻执行ISO9000质量认证体系,力求通过精准的设计、严格的生产流程掌控,细致的结构优化,实现产品的精益求精。完善和改进质量管理体系,改良生产工艺,坚持每道工序把关,持续注重生产线的质量监督和检验,推行班检、楼检、总检三级把关,从细微处紧抓生产现场管理,努力用质量去赢取更多高端客户,用严密的考核标准促使各项质量管理制度落到实处。为公司赢得社会各界和广大消费者的肯定和认可,树立良好的品牌新形象奠定了坚实基础,全年均未出现重大质量事故。

2、坚持精细化营销,调整产品结构,高效对接产销体系

报告期内,公司主动适应市场需求,调整产品结构,积极高效的对接产销体系,不断增加优质产品供给,公司积极把握时尚潮流和消费者需求,深化产品开发投入,丰富产品款式,强化主打产品的系列化。有效的把握市场动态,以市场为导向,提高市场环境的感应力和应对力,通过细分市场,把握目标客户群需求,迅速反馈到产品开发中心。在产品设计上也更注重系列开发,优化女性客户的购物体验,助推女装销售业绩稳步提升。在男装正装西服产品上,更加注重用户体验的实用性,基于地域气候需求差异,分别开发适应不同市场需求的面料和产品。

服装行业品牌间产品同质化竞争日趋激烈,在消费者需求日益细分,消费者品位多元化和偏好切换的不断变化,销售渠道日益多样化,服装企业必须加强对自身的创新变革。

更加注重零售和团购两块业务的共同发展,在团购业务中,注重提高服务意识和服务水平,重视市场规范管理,强化责任意识,加强团购客户管理和个性化服务,坚持零售与团购互补的科学发展模式。

3、以效益为目标,优化营销网点,提高店铺运营水平

报告期内,公司直营店铺数量基本保持稳定。公司对现有营销网点进行优化管理,提升店铺形象,对店铺运营进行严格管理,提高运营水平。一方面调整营销网点设置,保持发展现有本土区域优势市场的同时,巩固原有市场占有率较高的重点区域市场,推进优质盈利网点建设,调整或关闭业绩不佳、亏损网点,稳步开展业务。另一方面加强网点自身建设,以客户体验和营销为主,重点加大对大型商场、购物中心店中店的网点建设,对店铺位置、店面布局、产品陈列、货品配置进行有效改善,提高店铺运营效率。在部分区域尝试采用以店中店形式设置订制产品中心,为顾客营造高端、专业的购物体验的同时,带动专属订制业务和团体订购营销业务的协同发展。

4、全面加强管理,重整生产资源,提升企业生产效率 近年来,公司受主要外贸市场的汇率大幅波动和各项运营成本攀升的影响,导致公司经营压力增大。报告期内,公司完善生产成本管理方式,强化对生产要素的优化管理。以加强财务管理和成本核算为契机,定期全面跟踪各下属生产销售及后勤服务单位的水、电、汽、交通运输等成本要素,通过调整生产工艺和设备技术改造,公司水、电、汽节能降耗成效显著。另一方面,公司进一步优化整合生产班组,调整各部门的人员配比,及时调整生产组织管理结构,设计和细化生产管理流程,提高生产现场管理的精细化水平,力求使生产线运行更流畅,生产布局更科学,努力提升公司整体生产效率。

5、规范公司运作,完善各项制度,完成公司内部控制工作

报告期内,公司积极配合完成湖北证监局随机抽查现场检查,对公司经营状况、三会运作、内控制度建设、信息披露、利润分配、关联方及关联自然人交易、财务核算体系等方面的情况进行检查,公司以本次现场检查为契机,进一步增强规范运作意识,完善公司治理水平,不断提高信息披露质量。

加强对公司财务管理制度和内控管理制度的建设和执行,根据湖北证监局检查过程中提出的要求,对公司长期挂账的各类债权债务进行清查,并在2018年度完成对该项目的全面清理确认和处理,对涉及预付账款、应付账款和其他应付款相关债权债务进行核销。

切实履行相关人员等的职责,加强三会管理和内幕信息管理水平,提高上市公司透明度,维护公司及全体股东利益,促进公司健康、稳定、持续发展。

6、磁湖山庄酒店行业,调整思路,创新经营,提升服务质量 公司控股子公司磁湖山庄酒店,是一家在本地区市场具有较强硬件优势的高级涉外旅游酒店,其得天独厚的环境优势及其独树一帜的欧式主体建筑设计,使其在本地区具有较强区域竞争优势。但是近年来受国家宏观政策调整影响,市场高端消费需求下行。同时,本地区中高端酒店的同行业竞争逐渐显现,导致磁湖山庄酒店在餐饮、客房和会议等商务、政务接待业务的业绩压力加大。面对复杂的市场环境,磁湖山庄加大营销力度,加强经营策略创新,由政务接待向商务接待、政务接待及庆典活动衍生服务并重转型。采用扎根区域市场,辐射周边市场的营销策略,对周边城市圈落户的企业单位意向消费进行调研,开发潜在的商务消费群体,同时,服务质量是酒店行业的生存之本,磁湖山庄加大日常工作管理力度,强化员工服务意识,不断提升服务品质,向不同类型的商务客户提供个性化服务。报告期内,磁湖山庄主动找准市场热点,搭载各项节庆活动,利用酒店硬件和场地优势,联手大型婚庆和庆典公司,大力发展婚庆市场和特色活动组织市场,打造服务特色,提升酒店整体服务品质。

在转变经营策略的同时,完善成本控制体系,通过成本控制提高运营效率,通过加强基础管理和设备维护,减少日常运营费用和维修成本,向节约要效益。在采购环节,加强供应商管理,提升供应链效率,控制住源头,降低采购成本。在提升服务上,有针对性的提高了各级员工在服务细节上水平和能力。

7、2018年公司参股的期货 公司主要经纪业务、互联网金融业务和主动性资产管理业务三大板块基本稳定,但由于报告期内,期货市场竞争不断加剧,金融业整体监管越发严格,整体经济环境较为严峻,对期货公司的发展带来了较大考验,导致公司业绩出现下滑。

2018年在股东的支持下,期货公司完成了资本金的扩大,目前公司注册资本达3亿,并取得了投资咨询业务牌照。报告期内,期货公司稳步开展传统经纪业务,做深做透专业领域。组建了新研发队伍,主动维护江浙沪等地区客户,推出调研项目,推出美期大研究持续资讯类产品,为新客户开发、市场份额的拓展打下坚实基础。通过营销会议模式,大力市场推广,2018年全年合计办会52场(交易所资源42场),会议纪要也被各大媒体转发。

结合品种、热点开办的各类会议,为公司储备大量客户资源。主动性开展资产管理业务,完善投研体系,打造自主资管的能力,在细分市场上寻求突破,紧抓规划主线,资管业务取得了阶段性进展。加强服务,开创模式,渐入佳境,依托24小时群服务、小美金融APP等核心产品,线上服务、线下引流,开发散户资源,提升小美金融品牌价值;联网金融板块,提供包括交易型、工具型、基本面、策略型、直播服务等等内容形式多样化的服务产品,做到产品的有形化输出。公司互联网团队立志将小美金融APP做成一款期货人必备的APP,报告期内,成功完成小美金融APP6.0线下发布会,6.0版本的小美金融APP拥有免费课程、交易圈子、主题培训、小美电台、精彩活动等功能,能更好地服务于客户,力图为客户打造一个专业贴心便捷的期货交易平台。同时,2018年期货公司初步搭建了公司的品牌体系,公司整体品牌美尔雅期货,下分大雅和小美两个子品牌。并围绕品牌推出了诸多活动,不断探索如何更好地满足客户需求。二、报告期内主要经营情况

报告期,公司实现营业收入41,845.87万元,较上年度44,366.09万元下降5.68%,实现归属母公司股东净利润860.49万元,较上年度461.62万元,提高86.41%。扣除非经常性损益归属母公司股东净利润-614.94万元,较去年同期-41.85万元,出现下滑。经营活动产生的现金流量净额4,706.36万元,上年度为-8,754.50万元。三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

作为国民经济的基础消费产业之一,服装行业与人们的生产、生活息息相关,体现了国民经济和社会发展的水平。伴随着我国国民经济的持续发展和国民衣着消费水平的不断提升,中国服装行业发展迅猛。目前,我国已是全球最大的服装生产、出口和消费国。却面临行业规模大但集中度低,自主品牌数量多但知名度低,消费市场巨大但竞争激烈的局面。早期我国服装行业凭借劳动力成本优势和新兴市场本土优势,以加工生产为主要模式和突破口,当前,随着国内经济进入新常态的深刻变化,经济水平逐年提升,人均可支配收入的增加,我国服装行业发展进入品牌经营期,品牌对于消费者的吸引力和影响力最重要的因素之一。由于服装行业门槛较低,近年来,随着品牌服装行业的快速发展,导致市场处于供大于求的倒置现象,品牌服装企业面临非常大的库存压力,因此服装行业以供给侧结构性改革为基础,深入推进质量变革、效率变革、动力变革,客观上倒逼企业寻找利润空间更高的市场,同时,采取各种渠道和方式消化服装库存压力。

我国经济运行中本身存在着周期性和结构性的问题,这些多年来累积下来的矛盾与问题是复杂的。从国际环境看,2019年的国际经济环境也将更为复杂,更加严峻。全球经济增长减速以及多变国际贸易摩擦加剧,都使得服装企业发展外部环境具有较大的不确定性,也必然会给我国经济的运行增加了复杂性、多变性。

综上所述,随着我国经济发展方式转变和经济结构调整进程的持续,未来服装行业内的竞争将更加激烈。与此同时,随着新一轮技术创新浪潮时代的到来,也为传统服装产业的升级带来了前所未有的历史机遇,同时也开启了前所未有的技术创新融合下的新时代。

服装行业智能制造技术方兴未艾,未来互联网、云技术、物联网、智能机器人等人工智能技术将在服装产供销整个产业链的各个环节逐步应用,以生产过程的自动化、智能化为核心的智能工厂,设计、营销和服务等环节应用大数据+AI算法预测消费需求,辅助创意、设计和产品开发,以三维人体测量、服装3D可视化及模拟技术应用为代表的智慧门店等等,新技术正在逐步重塑服装这一传统产业。对于服装企业而言,全面提高公司生产效率和运营效率,探索现代营销模式,完善渠道建设,加强供应链管理,持续推行品牌战略,着力做强产品,专注于品牌品质,才能为公司未来发展搭建更为高效的全产业链新型生态平台,使企业更具市场竞争优势。

(二)公司发展战略

2019年是"十三五"规划发展的关键年,公司将根据自身市场定位,扎根区域市场,加强品牌专业性。紧紧围绕强化服装品牌建设和产业技术改造升级两大主题,继续坚持实施"质量立企、科技强企、品牌兴企"的发展战略。

逐步实现生产布局规模化、工艺高新化、产品高端化、产业服务化、生产智能化,增加产品附加值,巩固市场美誉度,提高市场占有率,提升企业核心竞争力,实现"科技强企","品牌兴企"。继续强化技术创新,完善和创新营销模式,深化品牌建设。合理调整产业布局,整合生产资源,着重培育自主研发设计、制版、整理核心能力。围绕以盈利为目标,以市场为导向,以创新为手段,实现对外市场化和对内优化配置的科学化,积极探索产业升级的路径,努力培育发展新优势,增强发展动力,确保加工贸易,化危为机,实现增长方式的转变,力争传统外贸市场和自我主导品牌市场协同发展。

(三)经营计划

2019年度公司经营目标是:营业总收入稳步增长,盈利能力有所提升。该经营目标存在不确定性,公司将根据宏观经济环境和市场发展趋势对经营目标进行适当的调整。

为完成经营目标,公司将紧紧围绕品牌、市场、质量、技术等工作主题,积极应对新变化,把握市场机遇,紧跟市场节奏,勇于改革创新,推动企业发展,实现转型升级,继续打造"美尔雅"品牌的核心竞争力为长远发展目标,坚持稳中求进,不断提升品牌的影响力,主动适应经济发展新常态,持续推进品牌发展战略。

为此我们将努力做好以下工作:

1、调整产品结构,满足消费者多样化需求,提升市场竞争力

服装行业发展,消费者需要的不再是产品单一的价格,更多的是想要品牌附加值。个性化需求与定制,因此满足消费者个性化需求,将是提高品牌附加值的重要手段。公司将加强产品差异化和个性化研发,逐步形成产品的多元化和系列化。继续完善和提高产品生产工艺技术和生产效率的同时,加大研发能力,使之与我公司强大的生产能力相匹配,以满足顾客的个性化需求,提升公司市场竞争力。

2、提升装备水平,开展业务创新,生产模式升级转型

在保证公司大批量订单的品质质量和服务的同时,逐步实现传统产业的改造升级。通过分步进行技术改造,在发挥现有装备产能的基础上,不断更新改造关键工序、替代部分人工设备,提高装备自动化水平,提高生产效率;同时要重视科技创新投入。加强新工艺、新技术的消化吸收和对接,做好科技创新的产业转化,实现科技创新产出的最大化;充分借鉴先进管理经验。将新的管理方法、管理手段、管理模式融入到管理系统中,以实现管理目标高效率。逐步完善各品类服装单裁定制业务和品牌批量化的相融合,全面提升服装定制的整体水平。

3、坚持品牌战略,加强市场管理,不断推进品牌建设

完善品牌管理体系和品牌管理流程,提升品牌的影响力和市场占有率,形成"市场提升品牌、品牌促进市场"的良性循环。精简销售渠道,狠抓零售终端效率,加强品牌建设,提升品牌形象。制订出规范的卖场陈列要求,吸引顾客进店消费,为顾客营造舒适的购物体验,提高渠道销售收益。

持续强化品牌营销渠道管理和市场推广,建立完善的品牌管理体系和品牌管理流程,对店铺运营进行严格管理,提升品牌的影响力和市场占有率。加强营销网络建设和营销人员队伍建设,强化终端销售人员的服务能力和综合素质,提高单个网点盈利能力。

4、合法规范运作,强化成本控制,提高盈利能力 在生产经营和业务发展的过程中,始终保持合法规范的运作,完善公司治理,防范风险。一方面加强财务管理,完善资金财务管理制度,降低财务成本。加强外汇风险防范,提高外汇收入集中管理运用,确保外汇保值增值;增强内部审计工作的及时性、准确性和权威性。做好费用控制,资金运转及银行融资工作;另一方面,持续着重生产成本管控。

把成本要素控制和过程控制结合起来。实行材料采购标准化、集中化建设,降低采购成本;挖掘内部潜力,绝生产性浪费,规范库存储备;盘活存量资产,完善审批程序,严控非生产性支出;充分发挥现有装备使用效率,降低能耗和人力成本。合理调配管理人员和工人配比,降低单位用工成本。

5、酒店行业,随着区域市场内的酒店同行业竞争越发激烈,消费需求和消费行为都有

新动向,传统酒店的思维方式和商业模式难以快速反应。从行业创新来看,当前酒店业正进入高速调整期。2019年磁湖山庄将更多地研究目标市场消费需求,重新组合酒店提供的服务和设施,提高个人素质和职业技能,通过继续创新销售模式,积极拓展新兴市场,增加市场份额,同时加强内部管理,降低运营成本,实现增收、节支、增利的目标。

(四)可能面对的风险 公司主营服装行业可能面对的风险是:

服装行业竞争加剧,导致市场占有率和盈利水平下降的风险。行业市场化程度较高,消费者不断提升的消费新理念和快时尚品牌的影响下,市场竞争风险加大;由于消费者需求多元化和市场变化速度快,服装行业销售的产品却又具有同质化特点,产品销售季节性波动风险和消费者需求差异化风险,公司如不能及时跟进消费者需求变化,将会对公司销售业绩产生不利影响,从而导致出现滞销情形,加大公司库存规模,提高存货管理成本。公司将加大产品开发力度,着力提高自主创新和产品设计能力,满足消费者多样化的市场需求,降低市场风险。

品牌服装运营及销售业务面临国外中高端品牌直接竞争和新型互联网营销模式的挑战,公司目前仍属于较为传统的生产加工运营模式,只有加强现代营销模式管理,积极探索产业升级,完善现代化物流改造、持续推行品牌战略,才能使企业更具市场竞争优势。因此,公司未来发展品牌建设和技术改造升级任务十分艰巨。

在外贸加工市场,随着原材料、资源要素价格日趋上升带来的低成本竞争优势的逐步消失,同时,汇率波动风险加大,公司传统对日加工订单的加工费收入较低等风险,将导致公司经营业绩存在不确定性风险。公司虽然采取了一系列有针对性的措施,但仍有可能存在经营利润为亏损的业绩风险。

服装企业是劳动密集型行业,受劳动力价格的影响较大,随着社会保障体系的完善、职工工资上涨成为行业常态,导致公司劳动力成本上升。公司将进一步强化管理,科学决策,通过人员岗位的优化,调整生产辅助岗位和人员,提高生产效率,降低生产成本。

严格控制经营管理风险。

目前公司营销网络多为商场联营模式,商场提点费用,场地租金费用和店面装修费等销售费用是公司重要经营成本支出,公司未来还将继续以这种模式进行营销网络建设和拓展,因此较高的销售费用将可能导致公司经营业绩下滑的风险。四、报告期内核心竞争力分析

1、服装业务

报告期内,公司依托多年来服装加工行业的坚实发展基础,在产品品质、品牌运营和高质量的定制服务等方面形成了企业的核心竞争力。

公司生产的"美尔雅"牌西服一直以其精湛的做工、高端的品质、时尚的版型以及完善的售后服务所铸就的高品质而深受广大消费者青睐。"美尔雅"牌西服产品的优良品质,是公司核心竞争力之一,也是公司在服装行业激烈的市场竞争中稳步发展的重要因素。稳定的产品品质源于公司以"品质立业"的发展信条,先进的技术和质量控制体系,以及行业领先的工艺优势和产品设计开发能力。目前,公司拥有全国工艺流程最长的服装生产线和全手工制作服装生产线,是国内职业装行业的领军企业。企业产品多次荣获中国服装协会颁发的"品质大奖"、"中国驰名商标"等多项荣誉,公司也被海关总署评定为"红名单"企业及海关"双A"等级证书。

2、酒店业务 公司控股的黄石磁湖山庄酒店管理有限公司是一家五星级高级涉外旅游酒店,其得天独厚的环境优势及其独树一帜的欧式主体建筑设计,再加上其优质的服务,在鄂东地区软硬件一流,具有很强的市场竞争力。先后被省旅游局评为"湖北旅游涉外星级饭店十佳部门"、"湖北省十佳饭店"。

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